Tenho Saudades (Alvorada, 1960)
Lado A
1 - Tenho Saudades (Manuel Paião - Eduardo Damas)
2 - Fim de Romance (Nóbrega e Sousa - Ferro Rodrigues - Santos Fernando)
Lado B
1 - Abandono (Nóbrega e Sousa - Moreira da Câmara)
2 - Tarde Demais (Manuel Paião - Eduardo Damas)
Notas:
Acompanhada pelo conjunto de Jorge Machado
MEP 60408